Оглавление

  1. Как открыть список заявок

  2. Формирование базы заявок

  3. Фильтр

  4. Как найти конкретную заявку, зная её код

  5. Как найти дублирующиеся заявки в базе

  6. Как отсортировать данные в нужном порядке

  7. Как настроить отображение списка заявок (размер шрифта, порядок колонок)

  8. Как узнать стоимость одного квадратного метра в какой - либо части города

  9. Работа со списком клиентов



  10. Отчеты

  11. Как показать слайд-шоу

  12. Как отметить, что клиент полностью отказался от дальнейшего сотрудничества

  13. Как отметить, что объект успешно продан или сдан в аренду

  14. Как распечатать полное описание заявки

  15. "Коммерческие" реквизиты

  16. Как распечатать бланк осмотра объекта

  17. "Забытые" заявки и предупреждения

  18. Как передать данные в другую программу (например, в Excel)

  19. Рассылки в формате Excel

  20. Редактирование описания шаблонов типов недвижимости

  21. Справочники

  22. Управление правами пользователей

  23. Обслуживание БД

  24. Модуль "Управление рекламой"

  25. Модуль "Ведение контактов"

  26. Модуль "Слежение за документооборотом"

  27. Модуль "Межофисный обмен данными"

  28. Модуль "Обслуживание заявок"



Примечание: Для возврата к оглавлению нажмите кнопку "Backspace" на клавиатуре.





Раздел "Работа с базой"

  1. Как открыть список заявок

    1. Выберите пункт меню "Документы -> Объекты недвижимости" или нажмите кнопку <F4> на клавиатуре.



  2. Формирование базы заявок

    • Как добавить заявку


      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по кнопке "Создать новый документ" (либо нажмите кнопку <Insert> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне заполните поля в закладках всеми необходимыми данными.



      3. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как изменить заявку

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по записи, которую нужно изменить, а затем – по кнопке «Редактировать текущий документ» (либо нажмите кнопку <Enter> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне внесите все необходимые изменения.



      3. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как удалить заявку

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по заявке, которую необходимо удалить, а затем - по кнопке "Удалить текущий объект" (либо нажмите кнопку <Delete> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните по кнопке "Да".



    • Как добавить фотографии

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Редактировать текущий документ" (либо нажмите кнопку <Enter> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по закладке "Фотографии", а затем - по кнопке "Добавить фотографию".



      3. В открывшемся окне введите описание изображения и путь к файлу с изображением. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



      4. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



  3. Фильтр

    • Как отфильтровать нужную группу данных

      1. Щелкните мышью по кнопке "Фильтр".



      2. В открывшемся окне введите условия фильтрации.



        Примечание: подробнее о способе записи условий см. Способы записи некоторых условий и использования некоторых справочников.

      3. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



        Примечание: Обратите внимание, что после наложения фильтра изменится внешний вид кнопки.



    • Как отменить фильтрацию данных

      1. Щелкните мышью по кнопке «Фильтр».



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке «Снять фильтр».



        Примечание: Обратите внимание, что после снятия фильтра изменится внешний вид кнопки.



    • Способы записи некоторых условий и использования некоторых справочников.

        Примечание: Нижеприведенная информация относится к Фильтру, Запросам – Итогам и Ведомости объектам.

      1. Для записи условий в числовых полях Вы можете использовать символы «-» (диапазон), «>», «<».
      2. Для выбора одного значения из иерархического справочника «Улицы» , сделайте двойной щелчок мышью по тексту соответствующей записи в справочнике «Улицы».



      3. Если необходимо выбрать несколько значений из иерархического справочника «Улицы» или линейного справочника «Ориентиры», то:
        • Щелкните мышью по кнопке множественного выбора значений.



        • В открывшемся окне щелкните мышью по интересующей записи в списке справочника. Затем щелкните мышью по кнопке "Выбрать запись". Повторите действия для каждой интересующей записи.



        • Щелкните мышью по кнопке "ОК".
  4. Как найти конкретную заявку, зная её код

    1. Выберите пункт меню «Документы -> Поиск заявки по коду объекта» или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + F> на клавиатуре.



    2. В открывшемся окне введите искомый код и щелкните мышью по кнопке «Поиск заявки» или нажмите кнопку <Enter> на клавиатуре. Автоматически откроется новое окно со списком заявок и курсором будет показана искомая заявка.



  5. Как найти дублирующиеся заявки в базе

    1. Выберите пункт меню «Документы -> Поиск дублирующихся заявок» или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + Shift + F> на клавиатуре.



    2. В открывшемся окне выберите в соответствующих полях операцию, тип недвижимости и раздел. Отметьте галочками реквизиты, при совпадении значений которых, будет считаться что заявки одинаковы. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    3. В открывшемся окне показан отчет, в котором перечислены искомые заявки.
  6. Как отсортировать данные в нужном порядке

    1. Для сортировки данных в порядке возрастания, щелкните мышью по заголовку столбца.
    2. Для сортировки данных в порядке убывания, щелкните мышью по заголовку столбца с удержанием клавиши <Ctrl> на клавиатуре.



      Примечание: Текст заголовка столбца, по которому была произведена сортировка данных, выделится подчеркиванием.

  7. Как настроить отображение списка заявок (размер шрифта, порядок колонок …)

    1. Щелкните мышью по кнопке «Настройка колонок для просмотра».



    2. В открывшемся окне отметьте галочками колонки, выводящиеся в окне просмотра списка заявок. Расположите колонки в необходимом порядке, с помощью кнопок «Вверх на одну позицию» и «Вниз на одну позицию».

    3. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



  8. Как узнать стоимость одного квадратного метра в какой – либо части города

    1. В окне просмотра заявок наложите фильтр с необходимыми условиями (см. Как отфильтровать нужную группу данных). Средняя стоимость одного квадратного метра показана под колонкой «Цена».



  9. Работа со списком клиентов

    • Как включить режим ведения списка клиентов

      1. Выберите пункт меню «Сервис -> Параметры». Щелкните мышью по закладке «Системные», а затем поставьте галочку в поле « Ведение списка клиентов».



      2. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как выключить режим ведения списка клиентов

      1. Выберите пункт меню «Сервис -> Параметры». Щелкните мышью по закладке «Системные», а затем снимите галочку в поле « Ведение списка клиентов».



      2. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как посмотреть список клиентов

      1. Щелкните мышью по кнопке «Клиенты». В открывшемся окне показан список клиентов.



        Примечание: Кнопка «Клиенты» доступна только с включенным режимом ведения списка клиентов (см. Как включить режим ведения списка клиентов).

    • Как найти клиента по номеру телефона

      1. Откройте окно просмотра списка клиентов. Щелкните мышью по кнопке «Фильтр».



      2. В открывшемся окне укажите в соответствующем поле номер телефона и щелкните мышью по кнопке «ОК».



        Примечание: При поиске, в результате будут найдены все номера телефонов, где присутствует введенная последовательность символов.

    • Как добавить новую заявку от зарегистрированного клиента

      1. Откройте окно добавления новой заявки (см. Как добавить заявку) и заполните описание заявки. Затем щелкните мышью по закладке «Данные о клиенте».
      2. Введите в соответствующих полях ФИО или номер телефона клиента и щелкните мышью по кнопке «Поиск».



      3. В открывшемся окне щелкните по записи о клиенте, а затем по кнопке «ОК».



      4. Щелкните по кнопке «ОК».



    • Как посмотреть список заявок от конкретного клиента

      1. Откройте окно просмотра списка клиентов и щелкните мышью по записи о клиенте, а затем по кнопке «Показать объекты клиента». В открывшемся перечислены все заявки клиента.



    • Как добавить клиента в список посредников

      1. Откройте окно просмотра списка клиентов и щелкните мышью по записи о клиенте, а затем по кнопке «Редактировать текущий документ».



      2. В открывшемся окне поставьте галочку в поле «Посредник», а затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как добавить клиента в «черный» список.

      1. Откройте окно просмотра списка клиентов и щелкните мышью по записи о клиенте, а затем по кнопке «Редактировать текущий документ».



      2. В открывшемся окне поставьте галочку в поле «Черный» список, а затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



  10. Отчеты

    • Как создать собственный вид отчета «Ведомость объектов»

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Редактор форм отчета «Ведомость объектов»" (либо нажмите кнопку <F6> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Добавить новую форму".



      3. В открывшемся окне введите в соответствующих полях имя новой формы отчета, шрифт и размер шрифта, необходимую ориентацию листа.



        Обратите внимание: В левой части окна расположен список колонок, которые будут созданы в будущем отчете. Колонки можно переименовывать, удалять и перемещать по списку с помощью соответствующих кнопок.



      4. Щелкните мышью по кнопке "Добавить колонку".



      5. В открывшемся окне введите наименование колонки, а затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



        Обратите внимание: В правой части окна расположен список реквизитов, значения которых будут выводится в текущей колонке. Реквизиты можно добавлять, удалять и перемещать по списку с помощью соответствующих кнопок.



      6. Щелкните мышью по колонке, в которую необходимо добавить значение реквизитов. Затем щелкните мышью по кнопке "Добавить реквизиты в список".



      7. В открывшемся окне отметьте галочками реквизиты, значения которых будут выведены в текущей колонке. Затем щелкните мышью по кнопке "ОК".



      8. Для каждого реквизита укажите текст, который появится в отчете до и после значения реквизита. Укажите какие значения реквизитов должны всегда выводится с новой строки, поставив галочку в соответствующем столбце.



      9. Укажите, по какой колонке будет произведена сортировка данных в отчете.



      10. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как сформировать отчет «Ведомость объектов»

      1. Выберите пункт меню «Отчеты -> Ведомость объектов» или нажмите кнопку <F9> на клавиатуре.



      2. В открывшемся окне выберите вид отчета в соответствующем выпадающем списке.



      3. Введите условия поиска данных в соответствующих полях (см. Способы записи некоторых условий и использования некоторых справочников). Затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как создать отчет «Ведомость объектов» с конкретным списком заявок

      1. В окне просмотра списка заявок отметьте галочками заявки, которые войдут в отчет. Затем щелкните мышью по кнопке «Печать».



      2. В открывшемся окне выберите вид отчета и поставьте галочку в поле «только помеченные объекты». Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как создать отчет, используя «Запросы – Итоги»

      1. Выберите пункт меню «Отчеты -> Запросы – Итоги» или нажмите кнопку <F8> на клавиатуре.



      2. В левой части открывшегося окна укажите условия фильтрации. В правой части отметьте колонки, которые будут отображены в отчете. Поля колонок могут быть в нескольких состояниях:
        • Не отмечено. Колонка не будет показана в отчете.



        • Отмечено галочкой. Колонка будет показана в отчете.



        • Закрашено. Колонка будет показана в отчете. Для каждой группы из одинаковых записей в этой колонке, будет подсчитано итоговое количество записей.



      3. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как заменить логотип компании в отчетах

      1. Выберите пункт меню «Сервис -> Параметры». В открывшемся окне щелкните мышью по закладке «О компании», а затем по кнопке в поле «Логотип».







      2. В открывшемся окне укажите путь к файлу с логотипом компании и щелкните мышью по кнопке «ОК».



  11. Как показать слайд-шоу

    1. Откройте окно просмотра списка заявок, а затем щелкните мышью по заявке с прикрепленным изображением. Примечание: О том, что заявка содержит прикрепленное изображение, символизирует иконка в первом столбце списка заявок.



    2. Щелкните мышью по кнопке "Слайд-шоу".



    3. В раскрывшемся окне отметьте поле "По всем объектам". Щелкните мышью по кнопке "Следующая" для просмотра следующего изображения. Для просмотра предыдущего изображения, щелкните мышью по кнопке "Предыдущая".



  12. Как отметить, что клиент временно приостановил продажу или сдачу в аренду своего объекта

    1. Откройте окно просмотра списка заявок, а затем щелкните мышью по интересующей заявке. Щелкните мышью по кнопке "Переместить в раздел".



    2. В открывшемся окне отметьте пункт "Временно отложенные". Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    3. В открывшемся окне укажите дату до которой заявка будет отложена. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



  13. Как отметить, что клиент полностью отказался от дальнейшего сотрудничества

    1. Откройте окно просмотра списка заявок, а затем щелкните мышью по интересующей заявке. Щелкните мышью по кнопке "Переместить в раздел".



    2. В открывшемся окне отметьте пункт "Снято с продажи/аренды". Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    3. В открывшемся окне укажите причину, по которой заявка снимается с обслуживания. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



  14. Как отметить, что объект успешно продан или сдан в аренду

    1. Откройте окно просмотра списка заявок, а затем щелкните мышью по интересующей заявке. Щелкните мышью по кнопке "Переместить в раздел".



    2. В открывшемся окне поставьте галочку в поле "Архив сделок". Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    3. В открывшемся окне укажите дату совершения сделки. Щелкните по кнопке "ОК".



  15. Как распечатать полное описание заявки

    1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке в списке.
    2. Щелкните мышью по кнопке "Сменить режим просмотра", а затем по кнопке "Печать".



  16. «Коммерческие» реквизиты

    • Понятие «коммерческих» реквизитов


      «Коммерческим реквизитом», является любой реквизит, несущий в себе коммерческую информацию или информацию, которая является коммерческой тайной. Например: Информация о клиенте, номер дома, номер квартиры и т.д.
    • Как просмотреть список «коммерческих» реквизитов

      1. Выберите пункт меню «Справочники -> Реквизиты описания объекта (либо нажмите комбинацию кнопок <Ctrl + R> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне показан список всех реквизитов, в которых «коммерческие» помечены галочкой.



    • Как отключить показ/печать коммерческих реквизитов

        Отключение показа и печати коммерческих реквизитов можно произвести несколькими способами:
        1. Щелкнуть мышью по кнопке "Коммерческая информация" (если кнопка нажата - информация доступна).



        2. Выбрать пункт меню "Документы -> Отображать коммерческие реквизиты".



        3. Нажать кнопку <F2> на клавиатуре.
        Примечание: Рекомендуем использовать последний способ потому, что он выполняется быстрее.

    • Как включить показ/печать коммерческих реквизитов

        Включение показа и печати коммерческих реквизитов можно произвести несколькими способами:
        1. Щелкнуть мышью по кнопке "Коммерческая информация" (если кнопка нажата - информация доступна).



        2. Выбрать пункт меню "Документы -> Отображать коммерческие реквизиты".



        3. Нажать кнопку <F2> на клавиатуре.
        Примечание: Рекомендуем использовать последний способ как самый быстрый.

        Внимание: Перед включением показа коммерческих реквизитов, система потребует ввода пароля текущего пользователя



    • Как добавить конкретный реквизит в список «коммерческих»

      1. Выберите пункт меню «Справочники -> Реквизиты описания объекта (либо нажмите комбинацию кнопок <Ctrl + R> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему реквизиту, а за тем по кнопке «Изменить».



      3. Поставьте галочку в поле «Коммерческие реквизиты» и щелкните мышью по кнопке «Сохранить».



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК»
    • Как удалить реквизит из списка «коммерческих»

      1. Выберите пункт меню «Справочники -> Реквизиты описания объекта (либо нажмите комбинацию кнопок <Ctrl + R> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему реквизиту, а за тем по кнопке «Изменить».



      3. Снимите галочку в поле «Коммерческие реквизиты» и щелкните мышью по кнопке «Сохранить».



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК»
    • Как распечатать бланк осмотра объекта

      1. Выберите пункт меню "Документы -> Бланк осмотра объекта".



      2. Выберите необходимую операцию, тип объекта недвижимости и форму бланка осмотра объекта.



      3. Щелкните мышью по кнопке "ОК"
      4. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Печать".



  17. «Забытые» заявки и предупреждения

    • Понятие «забытой» заявки

      1. Заявка считается «забытой», с которой не было произведено никаких действий в течении определённого периода времени. К таким действиям относятся:
        • Внесение изменений в списке контактов относящихся к заявке(см. Модуль «Контакты»)
        • Внесение изменений в заявках на рекламу относящихся к заявке(см. Как запланировать рекламу заявки в СМИ)
        • Внесение изменений в списке документов относящихся к заявке (см. Модуль «Слежение за документооборотом»)
        • Внесение изменений в списке подобранных заявок относящихся к заявке (см. Модуль «Обслуживание заявок»)
        • Перемещение заявки в другой раздел
    • Как включить контроль за "забытыми" заявками

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Параметры" либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + P> на клавиатуре.



      2. В открывшемся окне щелкните по закладке "Контроль событий" и поставьте галочку в поле "Учет наступивших событий для «забытых» заявок". Укажите количество дней, по истечении которых заявка считается «забытой».



      3. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как увидеть список предупреждений о «забытых» заявках

      1. Выберите пункт меню "Документы -> Список горячих событий" (либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + E> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне найдите раздел «Забытые заявки».



    • Как найти заявку, связанную с конкретным предупреждением о «забытости»

      1. Выберите пункт меню "Документы -> Список горячих событий" (либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + E> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне найдите раздел «Забытые заявки» и щелкните мышью по интересующей записи. Затем щелкните мышью по кнопке «Открыть в списке заявок». Тоже действие можно произвести двойным щелчком мыши по интересующему предупреждению.



      3. В открывшемся окне необходимая заявка будет выделена курсором.
  18. Как передать данные в другую программу (например, в Excel)

    1. Щелкните мышью по кнопке "Экспорт данных".



    2. В открывшемся окне отметьте галочками экспортируемые реквизиты, а затем щелкните мышью по кнопке "Экспортировать".



    3. В открывшемся окне укажите путь куда необходимо сохранить созданный файл с данными и формат файла. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



  19. Рассылки в формате Excel

    • Как настроить процесс загрузки данных

    • Как выполнить загрузку данных

      1. Выберите пункт меню "Документы -> Импорт...".



      2. В открывшемся окне укажите путь к импортируемому файлу и щелкните мышью по кнопке "ОК".
      3. В открывшемся окне укажите какой тип объектов импортируется, для какой операции и в какой раздел будут помещены объекты.



      4. Щелкните мышью по кнопке "Загрузить схему". В открывшемся окне укажите путь к файлу с необходимой схемой импорта, а затем щелкните мышью по кнопке "ОК".



      5. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



  20. Редактирование описания шаблонов типов недвижимости

    • Как добавить новые поля в существующий шаблон описания типа объекта недвижимости

      1. Выберите пункт меню "Справочники -> Типы объектов недвижимости" (либо нажмите комбинацию клавиш <Cnrl + O> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему типу недвижимости.



      3. Щелкните мышью по кнопке "Изменить".



      4. Выберите операцию.



      5. Отметьте галочкой новые реквизиты.



      6. Щелкните мышью по кнопке "Сохранить".



    • Как удалить ненужные поля из существующего шаблона описания типа объекта недвижимости

      1. Выберите пункт меню "Справочники -> Типы объектов недвижимости" (либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + O> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему типу недвижимости.



      3. Щелкните мышью по кнопке "Изменить".



      4. Выберите операцию.



      5. Снимите галочки с ненужных реквизитов.





        Внимание: Нельзя удалить из шаблона реквизит, который используется хотя бы в одном из объектов! Если такая ситуация возникнет, то программа выдаст сообщение об этом:



      6. Щелкните мышью по кнопке "Сохранить".



    • Как создать шаблон описания для нового типа объекта недвижимости

      1. Выберите пункт меню "Справочники -> Типы объектов недвижимости" (либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl + O> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Добавить запись", а затем введите наименование нового типа недвижимости.



      3. Для каждой из операций, отметьте галочками реквизиты, входящие в шаблон описания этого типа недвижимости.



      4. Щелкните мышью по кнопке «Сохранить».



  21. Справочники

    • Как отредактировать записи справочника

      1. Выберите пункт меню «Справочники» и щелкните по пункту меню с необходимым названием справочника.



      2. В открывшемся окне щелкните мышкой по необходимой записи, а затем по кнопке «Изменить».



      3. Отредактируйте запись и щелкните мышью по кнопке «Сохранить».



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как объединить несколько записей справочника в одну.

      Например: есть записи «Ул. Ленина», «Ленина ул.» и «Ленина». Необходимо все записи объединить в «Ленина ул.».
      1. Выберите пункт меню «Справочники» и щелкните по пункту меню с необходимым названием справочника.



      2. Щелкните мышью по кнопке «Системные функции», а затем по пункту меню «Слияние записей».



      3. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующей записи в списке справочника. Затем щелкните мышью по кнопке "Выбрать для слияния". Повторите действия для каждой интересующей записи.



      4. Установите курсор на запись, которой будут заменены все выбранные и щелкните мышью по кнопке «Слияние».



      5. Щелкните мышью по кнопке «ОК»
  22. Управление правами пользователей

    • Как изменить собственный пароль

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Смена пароля пользователя".



      2. В открывшемся окне введите в соответствующих полях текущий пароль и два раза новый пароль. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как изменить пароли других пользователей

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Управление доступом -> Режимы программы".



      2. В открывшемся окне введите свой пароль и щелкните по кнопке "ОК".



      3. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему пользователю. Щелкните мышью по кнопке "Смена атрибутов пользователя".



      4. В открывшемся окне введите два раза в соответствующих колонках новый пароль пользователя. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как добавить нового пользователя

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Управление доступом -> Режимы программы".



      2. В открывшемся окне введите свой пароль, а затем щелкните по кнопке "ОК".



      3. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Добавить нового пользователя".



      4. В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



      5. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как удалить существующего пользователя

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Управление доступом -> Режимы программы".



      2. В открывшемся окне введите свой пароль и щелкните по кнопке "ОК".



      3. В открывшемся окне щелкните мышью по интересующему пользователю, а затем по кнопке "Удалить пользователя".



      4. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Да".
    • Как назначить дополнительные права пользователю

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Управление доступом -> Режимы программы".



      2. В открывшемся окне введите свой пароль и щелкните мышью по кнопке "ОК".



      3. Раскройте щелчком мыши список прав и ограничений пользователя, которому вы хотите дать дополнительные права. Затем щелкните мышью по кнопке "Изменить права пользователя".



      4. В открывшемся окне укажите объект, право на работу с которым вы даёте и отметьте галочкой действия, которые вы разрешаете производить с этим объектом. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как забрать часть прав у пользователя

      1. Выберите пункт меню "Сервис -> Управление доступом -> Режимы программы".



      2. В открывшемся окне введите свой пароль и щелкните по кнопке "ОК".



      3. Раскройте щелчком мыши список прав и ограничений пользователя, на которого вы хотите наложить ограничение. Щелкните мышью по значку с надписью "Ограничения", а затем по кнопке "Редактировать".



      4. В открывшемся окне укажите объект, на право работы с которым вы хотите наложить ограничения. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как настроить доступ пользователей к разным типам недвижимости

      1. Выберите пункт меню «Сервис -> Управление доступом -> Типы недвижимости».



      2. В открывшемся окне введите свой пароль и щелкните по кнопке "ОК".



      3. В открывшемся окне выберите пользователя в соответствующем списке.



      4. Щелкните мышью по типу недвижимости и отметьте галочками права, которые даются пользователю для выбранного типа недвижимости. Затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



  23. Как настроить подключение к базе данных по локальной сети

    1. Выберите пункт меню «Пуск -> Программы -> Идеальный Вариант -> Служебные -> Настройка подключения к базе данных».



    2. В открывшемся окне укажите IP адрес сервера базы данных, к которому производится подключение. Затем щелкните мышью по кнопке «ОК».



  24. Как сделать резервную копию данных

    1. Выберите пункт меню «Пуск -> Программы -> Идеальный Вариант -> Создание резервной копии».



    2. Следуйте всем инструкциям, которые появятся в открывшемся окне.
  25. Как восстановить данные из резервной копии

    1. Скопируйте файл резервной копии в папку «C:\Program Files\Realty\backup»
    2. Выберите пункт меню «Пуск -> Программы -> Идеальный Вариант -> Служебные -> Восстановление из резервной копии» и следуйте всем инструкциям, появляющимся в открывшемся окне.



  26. Модуль "Управление рекламой"

    • Назначение модуля

      Модуль «Управление рекламой» позволяет выполнять следующие операции:
      1. Хранить текст рекламного сообщения для каждой заявки.
      2. Планировать рекламу каждой заявки для каждого выпуска СМИ в отдельности.
      3. Формировать рекламный блок, состоящий из всех запланированных рекламных сообщений для каждого номера СМИ в отдельности.
      4. Производить подсчет общей суммы затрат на рекламный блок для каждого выпуска СМИ в отдельности.
      5. Устанавливать ограничение на максимальное количество рекламных сообщений, которое может подать риэлтор в определённое СМИ в течении одного календарного месяца.
      6. Устанавливать ограничение на максимальное количество рекламных сообщений, которое могут подать все риэлторы в определённое СМИ в течении одного календарного месяца.
    • Как заполнить рекламный текст для заявки.

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей записи, а затем - по кнопке "Редактировать текущий документ" (либо нажмите кнопку на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по закладке "Реклама" и введите стоимость и текст рекламного сообщения в соответствующие поля.



      3. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как запланировать рекламу заявки в СМИ

      1. Щелкните мышью по кнопке "Реклама".



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Добавить заявку".



      3. В открывшемся окне укажите наименование СМИ, номер СМИ и примечание.



      4. Щелкните мышью по кнопке "ОК".
    • Как сформировать рекламный блок в СМИ

      1. Щелкните мышью по кнопке "Реклама".



      2. В открывшемся окне щелкните по закладке "Заявки", а затем по кнопке "Фильтр".



      3. В открывшемся окне укажите интересующее СМИ и его номер. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



      4. Щелкните мышью по кнопке "Отметить всё".



      5. Щелкните мышью по кнопке "Переместить в раздел".



      6. Выберите в выпадающем списке раздел "Редакция".



      7. Щелкните мышью по кнопке "Ведомость объектов".



      8. В открывшемся окне выберите форму отчета "Реклама в СМИ" и щелкните мышью по кнопке «ОК».



    • Как указать ограничение на кол-во рекламируемых объектов в газете

      1. Щелкните мышью по кнопке "Реклама".



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по закладке "СМИ", а затем по интересующему Вас СМИ.



      3. Щелкните мышью по кнопке "Редактировать".



      4. В открывшемся окне укажите необходимую "квоту" для интересующего СМИ и щелкните мышью по кнопке «ОК».



        Примечание: "Квота" - максимальное количество объявлений, которое может быть размещено в определённом СМИ в течении одного календарного месяца.

    • Как узнать общее количество слов в рекламном блоке

      1. Щелкните мышью по кнопке "Реклама".



      2. В открывшемся окне щелкните по закладке "Заявки", а затем по кнопке "Фильтр".



      3. В открывшемся окне укажите интересующее СМИ и его номер. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



      4. Общее количество слов в рекламных сообщениях указано под столбцом «Количество слов»



  27. Модуль "Ведение контактов"

    • Назначение модуля

      Модуль «Ведение контактов» позволяет выполнять следующие операции:
      1. Планировать контакты с клиентами.
      2. Напоминать о запланированных контактах
      3. Вести учет произошедших контактов с клиентами.
    • Как запланировать контакт с клиентом

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей записи, а затем - по кнопке "Контакты"



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке «Добавить контакт».



      3. В открывшемся окне выберите тип контакта, укажите дату, на которую запланирован контакт и введите примечание.



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как включить напоминание о запланированных контактах

      1. Если контакт запланирован, то напоминание автоматически будет выведено в разделе «Контакты» списка предупреждений. (см. Как просмотреть список предупреждений»).
    • Как зарегистрировать контакт с клиентом

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей записи, а затем - по кнопке "Контакты"



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке «Добавить контакт».



      3. В открывшемся окне выберите тип контакта, укажите дату когда состоялся контакт и введите примечание.



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
  28. Модуль "Слежение за документооборотом"

    • Назначение модуля

      Модуль «Слежение за документооборотом» позволяет выполнять следующие операции:
      1. Составлять наборы документов, необходимые для оформления сделок.
      2. Регистрировать оформляемые документы с указанием их местонахождения.
      3. Ставить напоминания о наступлении контрольной даты для документа.
    • Как выбрать набор документов, необходимый для оформления заявки.

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Документы".



      2. В открывшемся окне укажите группу документов, которую необходимо оформить для этой заявки.



      3. Щелкните мышью по интересующему документу, а затем по кнопке "Редактировать документ".



      4. В открывшемся окне укажите номер документа, его месторасположение, состояние (подготовлен или нет). При необходимости поставьте документ на особый контроль указав "Контрольную дату". Щелкните мышью по кнопке "ОК".



      5. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как сменить один набор оформляемых документов на другой

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Документы".



      2. Щелкните мышью по кнопке «Удалить все документы».



      3. Укажите группу документов, которую необходимо оформить для этой заявки.



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как добавить новый документ в набор документов

      1. Выберите пункт меню «Справочники -> Документы по группам».



      2. В открывшемся окне Выберите необходимую группу и поставьте галочку в поле документа, который необходимо добавить в группу.



      3. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
    • Как включить напоминание о наступлении контрольной даты для документа

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Документы".



      2. Щелкните мышью по интересующему документу, а затем по кнопке "Редактировать документ".



      3. В открывшемся окне укажите "Контрольную дату" и щелкните мышью по кнопке "ОК".



      4. Щелкните мышью по кнопке «ОК».
  29. Модуль "Межофисный обмен данными"

    • Назначение модуля

      Модуль предназначен для осуществления обмена заявками между разными офисами.
    • Как настроить процесс отправки данных в другой офис

      1. Откройте пункт меню "Сервис -> Настройка межофисного обмена -> Отправка данных".

      2. В открывшемся окне щелкните мышью по закладке "Mежофисный обмен".

      3. Укажите в выпадающем списке "Отправлять пакеты:" какие пакеты будут отправлятся во время обмена. При выборе пункта "Только свои" - будут отправлятся только те объекты, которые созданы в этой базе данных. При выборе пункта "Все" будут отправлены все объекты, включая объекты других офисов, принятые по межофисному обмену.

        Примечание: Пункт "Только свои" указывается в "офисах - клиентах", а пункт "Все" в "офисе - сервере".
      4. Поставьте галочку в полях "Поттверждение пакетов" и "Отправлять фотографии".


      5. Выберите в соответствующем выпадающем списке используемый тип передачи данных. В зависимости от выбранного типа изменяются настройки передачи данных:

        • Для отправки данных в "Каталог" необходимо указать путь к директории каталога в соответствуещем поле.

        • Для отправки данных на e-mail, необходимо указать в соответствующих полях "E-mail адрес получателя", "Имя для доступа к Вашему e-mail" и "Пароль для доступа к Вашему e-mail".

          Примечание: Для отправки данных на e-mail, в операционной системе должен быть установлен и настроен почтовый клиент.

        • Для отправки данных в директорию FTP-сервера, необходимо указать в соответствующих полях "Путь к папке FTP-сервера", "Имя для доступа к FTP-серверу" и "Пароль для доступа к FTP-серверу".

      6. Щелкните мышью по кнопке "ОК".

    • Как настроить процесс приема данных из другого офиса

      1. Откройте пункт меню "Сервис -> Настройка межофисного обмена -> Прием данных".

      2. В открывшемся окне щелкните мышью по кнопке "Добавить источник".

      3. Поставьте галочку в поле "Используемый".

      4. Выберите используемый тип приема данных в соответствующем выпадающем списке. В зависимости от выбранного типа изменяются настройки передачи данных:

        • Для получения данных из "Каталога" необходимо указать путь к директории каталога в соответствуещем поле.

        • Для получения данных по e-mail, необходимо указать в соответствующих полях "E-mail адрес приема", "Имя для доступа к e-mail" и "Пароль для доступа к e-mail".

        • Для получения данных из дирректории FTP-сервера, необходимо указать в соответствующих полях "Путь к папке FTP-сервера", "Имя для доступа к FTP-серверу" и "Пароль для доступа к FTP-серверу".

      5. Щелкните мышью по кнопке "ОК".

    • Как просмотреть заявки от всех офисов, учавствующих в обмене

      1. Щелкните мышью по кнопке "Офисы".

        Примечание: Если кнопка "Офисы" нажата то в общем списке заявок показываются заявки от всех офисов.

    • Как простмотреть только свои заявки, исключив заявки от друших офисов, учавствующих в обмене

      1. Щелкните мышью по кнопке "Офисы".

        Примечание: Если кнопка "Офисы" отжата, то в общем списке заявок показаны только заявки текущего офиса.

    • Как настроить отправку данных на сайт компании

      1. Откройте пункт меню "Сервис -> Настройка межофисного обмена -> Отправка данных".

      2. Щелкните мышью по закладке "Сайт", а за тем по первому пункту в списке сайтов.

      3. Укажите в выпадающем списке "Отправлять пакеты:" какие пакеты будут отправлятся во время обмена. При выборе пункта "Только свои" - будут отправлятся только те объекты, которые созданы в этой базе данных. При выборе пункта "Все" будут отправлены все объекты, включая объекты других офисов, принятые по межофисному обмену.

      4. Поставте галочки в полях "отправлять только изменения" и "отправлять фотографии".

      5. Выберите в соответствующем выпадающем списке используемый тип передачи данных. В зависимости от выбранного типа изменяются настройки передачи данных:

        • Для отправки данных в "Каталог" необходимо указать путь к директории каталога в соответствуещем поле.

        • Для отправки данных на e-mail, необходимо указать в соответствующих полях "E-mail адрес получателя", "Имя для доступа к Вашему e-mail" и "Пароль для доступа к Вашему e-mail".

          Примечание: Для отправки данных на e-mail, в операционной системе должен быть установлен и настроен почтовый клиент.

        • Для отправки данных в директорию FTP-сервера, необходимо указать в соответствующих полях "Путь к папке FTP-сервера", "Имя для доступа к FTP-серверу" и "Пароль для доступа к FTP-серверу".

      6. Щелкните мышью по кнопке "ОК".

    • Как отправить заявку без коммерческих реквизитов

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по записи, которую нужно изменить, а затем – по кнопке «Редактировать текущий документ» (либо нажмите кнопку <Enter> на клавиатуре).

      2. В открывшемся окне, щелкните мышью по закладке "Межофисный обмен". Затем выберите в соответствующем выпадающем списке пункт "Исключая коммерческие реквизиты".

        Примечание: В окне просмотра списка заявок, эта заявка будет отмечена иконкой желтого цвета.

      3. Откройте пункт меню "Документы -> Межофисный обмен данными -> Отправить".

    • Как отправить заявку с полным описанием

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по записи, которую нужно изменить, а затем – по кнопке «Редактировать текущий документ» (либо нажмите кнопку <Enter> на клавиатуре).

      2. В открывшемся окне, щелкните мышью по закладке "Межофисный обмен". Затем выберите в соответствующем выпадающем списке пункт "Исключая коммерческие реквизиты".

        Примечание: В окне просмотра списка заявок, эта заявка будет отмечена иконкой желтого цвета.

      3. Откройте пункт меню "Документы -> Межофисный обмен данными -> Отправить".

    • Как убедится, что заявка не будет отправлена

      1. Откройте окно просмотра списка заявок и посмотрите какая иконка показана для интересующей заявки. Иконка красного цвета указывает на то, что заявка не будет отправлятся в другие офисы.

  30. Модуль «Обслуживание заявок»

    • Назначение модуля

      Модуль «Обслуживание заявок» позволяет выполнять следующие операции:
      1. Подготавливать выборку подходящих заявок для клиента в автоматическом и ручном режимах.
      2. Регистрировать показанные и забракованные клиентом объекты с возможностью указания номера акта показа.
    • Как подготовить выборку подходящих объектов для клиента

      1. В окне просмотра списка заявок на покупку щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Список подобранных заявок" (или нажмите клавишу <+> на клавиатуре).



      2. Щелкните мышью по закладке "Подобранные заявки". Щелкните мышью по кнопке "Добавить подходящие заявки".



        Примечание: Если необходимо скрыть коммерческие реквизиты в отчете, то нажмите кнопку на клавиатуре (см. Как включить показ/печать коммерческих реквизитов).
      3. Щелкните мышью по кнопке "Печать".



      4. В открывшемся окне выберите необходимый отчет. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как отметить уже показанные и забракованные клиентом объекты

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Список подобранных заявок" (или нажмите кнопку <+> на клавиатуре).



      2. В открывшемся окне щелкните мышью по той заявке, которая была отклонена клиентом, а затем по кнопке "Переместить в отклоненные".



      3. Щелкните мышью по заявке описывающей объект недвижимости, осмотренный клиентом, а затем по кнопке "Акт показа".



      4. В открывшемся окне введите номер акта показа, дату показа и примечание. Щелкните мышью по кнопке "ОК".



    • Как добавить дополнительную заявку в выборку

      1. В окне просмотра списка заявок щелкните мышью по интересующей заявке, а затем по кнопке "Список подобранных заявок" (или нажмите кнопку <+> на клавиатуре).



      2. Откройте окно просмотра списка заявок и щелкните мышью по заявке, которую необходимо добавить в список подобранных, а затем по кнопке «Список подобранных заявок» (или нажмите кнопку <+> на клавиатуре).
      3. Вернитесь в окно работы со списком подходящих заявок и убедитесь, что новые заявки появились в списке.



        Примечание: новые заявки отмечены зеленым цветом.